半导体等高技术制造业赛道爆发

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导读

一、半导体是高新技术领域的标杆性产业

在全球经济增长放缓的背景下，各国都在积极寻找新的增长点，高技术制造业正成为国际竞争的主战场。

2024年，我国高技术制造业投资同比增长7.0%，其中航空、航天器及设备制造业投资增速高达39.5%，计算机及办公设备制造业投资增长7.1%。

这些数据表明，以半导体、人工智能、机器人和低空经济为代表的高科技产业正在实现跨越式发展。那么，这些领域究竟蕴藏着哪些机遇？今天咱们来聊聊高新领域的标杆，半导体行业。

据机构估算，2024年中国半导体行业市场规模大约在1.8万亿元。半导体产业链包括上游的材料、设备，中游的芯片设计、制造等，下游应用包括消费电子、通信、汽车电子、大数据、云计算、人工智能等等。从我们的数据统计来看，2024年半导体（包括芯片、集成电路相关）的工程项目中标金额为391.03亿元，其中：

厂房等工业建筑186.02亿元（占比47.57%）

产业园区等165.45亿元（42.31%）

基础设施等配套工程39.56亿元（10.12%）

从地域分布来看，上海（29.38%）、浙江（12.66%）、重庆（11.86%）和江苏（10.82%）四省占比合计接近65%。

二、各地半导体项目迎来建设高潮

3月，各地半导体产业园区项目纷纷开始有进展。

广东佛山百亿级半导体科技园正式动工，该项目由广东中科半导体微纳制造技术研究院与南海区合作建设，规划建设8万平方米标准厂房、生产研发楼及生产独栋厂房，预计未来可形成200亿级集成电路产业集群。

四川遂宁高新区半导体产业园二期工程正式启动，计划总投资3.5亿元，预计2026年6月建成投用，目标2027年建成成渝双城经济圈特色半导体产业高地。

总投资30亿元的上海卓远12英寸晶圆生产基地项目在辽宁省沈抚示范区开工建设。

辽宁省喀左县正加速发展北方重要的半导体材料生产基地，根据最新规划，喀左经济开发区将重点发展信息半导体新材料及上下游产品，目标2025年实现百亿产值。

上海、江苏、天津、沈阳、浙江、湖北等多个省也都陆续推进重大项目落地。

三、哪些企业参与其中

根据我们中标数据，上海华虹（集团）有限公司是最大的发包业主，是一家集成电路芯片的设计与制造的龙头企业。

上海华虹2024年发包的康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目工程总承包项目中标金额约98.8亿元，由上海建工控股集团有限公司和信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司联合中标。

除此之外中建三局、中国电子系统工程第四建设有限公司也是中标金额靠前的单位。

四、未来市场需求广阔

我们认为，半导体作为高科技行业的重要标杆，未来发展空间较大。

据预测，至少未来5年，全球半导体市场需求将以10%以上的增速提升，有望在2028-2030年超过1万亿美元。

其中AI的崛起是未来半导体市场最重要的驱动因素。AI计算需求的指数级增长，对高性能芯片、算力基础设施的渴求前所未有。

最近关税战又升级，特朗普政府疯狂将关税税率一路推高到145%。加上我国科技自主道路的需求， 2023年中国从美国进口集成电路产品的比例为‌2.4%‌，2019年为4.4%，逐年下降。我国的未来半导体国产替代的市场空间也非常巨大。

作为建筑企业来说，最为相关的业务就是工业建筑、产业园区、相关的基础设施配套等。相比较房地产下行导致的民建领域下滑，确定性高的高科技行业的工建、产业园会有长期稳定的工程需求。

但要注意的是，基建先行，建筑企业的介入应当是在行业发展的早期阶段，关注有大量投资拟建项目落地的信息。

另外，也催生了新的建筑类型和功能需求，尤其是半导体厂房对建筑标准有极高的要求，为保证芯片制造的高良品率，涉及洁净度、振动控制、温湿度稳定性、防静电、电磁屏蔽等多个方面的要求。

我们不仅要紧跟市场最新的需求，也要关注由于高科技行业发展带来的建筑标准的变化。