旅游市场中标前十均是央国企,未来旅游市场机遇在哪里?

来源:   2023-12-20 15:25:24

摘要:根据国家统计局的数据,2022年,全国旅游业固定资产投资达到1.8万亿元,同比增长9.8%,占全社会固定资产投资的比重为9.3%,较2019年提高0.6个百分点。旅游业固定资产投资主要包括旅游交通、旅游住宿、旅游餐饮、旅游娱乐、旅游购物等领域的投资,其中旅游交通投资占比最高,达到38.5%,其次是旅游住宿投资,占比为24.6%。

▎来源:建设通大数据院、国家统计局、文化和旅游部、各省人民政府办公厅

01旅游建设市场政策要点分析

根据国家统计局的数据,2022年,全国旅游业固定资产投资达到1.8万亿元,同比增长9.8%,占全社会固定资产投资的比重为9.3%,较2019年提高0.6个百分点。旅游业固定资产投资主要包括旅游交通、旅游住宿、旅游餐饮、旅游娱乐、旅游购物等领域的投资,其中旅游交通投资占比最高,达到38.5%,其次是旅游住宿投资,占比为24.6%。

旅游建设市场的规模,主要受到以下因素的推动:国家政策的支持,近年来,国家出台了一系列促进旅游业发展的政策措施,如《关于促进旅游业改革发展的若干意见》、《“十四五”旅游业发展规划》等,明确了旅游业的战略地位和发展目标,提出了加强旅游基础设施建设、提升旅游产品质量、推进旅游产业融合创新等重点任务,为旅游建设市场提供了政策导向和保障,各地也纷纷出台并发布了旅游相关“十四五”规划。“互联网+旅游”成为未来旅游的新趋势,在空间布局上规划更加促进城乡、区域协调发展,加快结合乡村振兴政策加快乡村旅游发展,建设一批旅游城市和特色旅游目的地等。

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旅游需求的增长。随着国民收入水平的提高和消费结构的升级,居民的旅游需求不断增长,对旅游产品的多样性、个性化、品质化等要求也不断提高。根据中国旅游研究院的数据,2022年,全国国内旅游人数为25.3亿人次,同比下降22.1%,但较2020年增长12.1%;国内旅游收入为2.04万亿元,同比下降30%,但较2020年增长8.5%4。预计2023年,随着疫情防控形势的改善和旅游市场的恢复,国内旅游人数将达到35亿人次,国内旅游收入将达到3.5万亿元。旅游需求的增长,刺激了旅游建设市场的扩张,促进了旅游产品的供给侧改革和创新。

金融政策的支持:依托景区项目发行基础设施 REITS,国办厅2023年9月印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》,其中提到,用好各有关渠道财政资金,加强政策协调配合。通过中央预算内投资等既有专项资金渠道,支持旅游基础设施建设。将旅游领域符合条件的项目纳入地方政府专项债券支持范围。引导金融机构结合自身业务和旅游企业生产经营特点,优化信贷管理,丰富信贷产品,支持旅游设施建设运营。探索在部分地区开展旅游项目收益权、旅游项目(景区)特许经营权入市交易、备案登记试点工作。鼓励在依法界定各类景区资源资产产权主体权利和义务的基础上,依托景区项目发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)。

表一:全国及各地“十四五”旅游规划主要内容

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02旅游公投市场概况

从旅游公投市场上来看,整体来看旅游公投市场规模仍然趋于稳定,从2021年全国中标额1540.29 亿元,到2022年1648.15亿元,小幅增长7%,2023年1-11月1231.29亿,截止到11月,有规模缩小的趋势。

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表二:2021-2023年旅游公投市场规模(大于5000万)

数据来源:建设通大数据院

从地区来看,四川省、河南省均超过400亿以上规模,其次为江苏、江西、山东等省。

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表三:2021-2023年各地区旅游市场中标额

从施工企业来看,中国铁建投资集团有限公司中标额最高167.69 亿元,其次是中建八局106.55 亿元,前十企业均是央企、国企。

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表四:2021-2023年前十发包施工企业

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03旅投主体分析

旅游投资开发主体(以下简称“旅投”)主要从事文化旅游产业发展和建设、文化旅游项目的经营与管理、旅游景区相关配套基础设施建设及运营等业务,该类主体通常具有“产业+城投”的双重属性。

2023年旅游行业强势复苏的背景下,2023年上半年,受益于文旅行业复苏,西安市、扬州市GDP增速均显著提升,整体来看拥有较多旅游资源的区域,如西安市、扬州市、绍兴市,在政府性基金收入大幅减少、财政收支面临一定压力的情况下,依靠旅游产业盘活带动地方经济仍是可行的发展模式。

从开发建设层面来看,景区开发建设通常涉及较大规模的土地开发整理、旅游基础设施建设、旅游设施项目建设及环境整治和维护,投资规模较大,景区开发建项目建设周期和资金回笼期均较长,投资回报率也偏低,部分旅投主体的投资压力较大。

从旅投公司的区域布局来看,江苏、浙江是数量最多的省份。其中江苏20家,浙江省10家。从评级分类来看,大部分为AA等级,其次是AA+,小部分是AAA等级。

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表五:旅游业务类城投公司评级分类

从资产负债率来看,由于旅游项目本身具有投资规模较大、回收期长的特点,部分主体的待投资规模超过百亿,面临投资及债务的双重压力,整体负债水平较高。资产负债率处于 40%-60%的样本数量最多(17 家),其次为60%-80%(12 家),其中超过70%负债率的有南京牛首山文化旅游集团有限公司、江苏园博园建设开发有限公司、杭州临平旅游开发有限公司。

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表六:旅游业务类城投公司负债率区间

附表:三、四季度文旅相关会议活动

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本报告出自:建设通大数据院


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