2019年山东省建筑施工企业大数据分析

来源:   2020-09-17 15:30:42

摘要:对2019年山东省建筑施工企业中标业绩、资质、荣誉、诚信、开放度、公投市场、EPC项目等维度进行了具体分析。旨在通过上述几个维度为建筑业从业人员了解山东建筑市场呈现一个立体的、可参考的数据依据。

▎来源:建设通大数据应用研究院,作者:胡戈

导读

根据国家统计局及建设通平台公布数据,建设通大数据应用研究院综合整理:对2019年山东省建筑施工企业中标业绩、资质、荣誉、诚信、开放度、公投市场、EPC项目等维度进行了具体分析。旨在通过上述几个维度为建筑业从业人员了解山东建筑市场呈现一个立体的、可参考的数据依据。

一、中标业绩


1、中标项目金额各区间中标量及增速情况

中标项目金额主要集中在400万以下。2019年山东省施工企业,中标金额在400万以下的项目个数有59365个,较上年同比增长33.38%;中标项目金额在400-1000万的项目个数有7540个,较上年同比增长11.55%;1000万-2000万的项目个数有3797个,较上年同比增长25.90%;2000万-5000万的项目个数有2988个,较上年同比增长14.05%;5000万-1亿的项目个数有1486个,较上年同比增长2.91%;1亿以上的项目个数有2117个,较上年同比增长1.44%。


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2、施工企业业务范围分布情况

近九成企业在本地经营,跨省份开展业务的企业数只有一成。从2019年山东省有业务活动的企业有23232家,承接业务量为76311个。其中,本市经营企业有15882家,承接的业务量为52725个占总的业务量69.09%;省内跨市经营企业有4955家,承接的业务量为15720个占总的业务量20.60%;跨省经营企业有2395家,承接的业务量为7866个占总的业务量10.31%。可见,相当一部分企业仍是本土作战,企业的跨地区经营发展空间巨大。从侧面也反映出大部分企业竞争力较弱,走出去的能力受限。


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3、总承包资质各等级企业中标情况

总承包各资质等级中,三级资质企业中标量占据总中标量的五成以上。2019年山东省,总承包特级资质企业中,中标量大部分分布在11-20个、51-100个这两个档位;总承包一级、二级、三级资质企业中,中标量均主要集中在20个以内的档位中。


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4、中标百强企业地区和数量分布情况

中标百强榜中,平均每个地区企业数量为6个,山东省仅济南市、青岛市、泰安市、济宁市、菏泽市、高于此数值,分别达到了33、16、11、7、6家企业。据建设通业绩数据库数据显示,2019年山东省,中标量在前100位的企业中,泰安市、济南市、青岛市分别位列前三位,对应的企业数是11家、33家和16家。其他大部分地区基本只有1-7家企业,地区差距巨大。


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二、山东省各市中标前5强企业名单


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三、资质情况

 

1、总承包资质各等级企业分布情况

总承包特级企业数仅占到全部总承包资质企业数的0.32%。据建设通资质数据库数据显示,截至目前为止,山东省拥有总承包特级资质的企业数是44家,占全部总承包资质企业数的0.32%;拥有总承包一级资质的企业数为731家,占全部总承包资质企业数的5.24%;拥有总承包二级资质的企业数为3417家,占全部总承包资质企业数24.48%;拥有总承包三级资质的企业数为9765家,占全部总承包资质企业数的69.96%。

 

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2、总承包特级资质企业地区分布情况

济南市拥有总承包特级资质的企业数最多。截止目前为止,山东省拥有总承包特级资质企业数最多的前3个地区及数量排序分别是:济南市17家、青岛市12家、淄博市5家。拥有总承包一级资质企业超过50家的地区分别是青岛市122家、济南市95家、潍坊市70家、烟台市59家、济宁市54家、临沂市52家。


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3、企业拥有装修资质

山东省仅三成的专业承包资质企业拥有装修装饰资质。据建设通资质数据库数据显示,截止目前为止,山东省拥有专业承包资质的企业数是17182家;拥有装修装饰资质的企业数为5333家,装饰装修企业数占总专业承包资质企业数为31.04%。山东省拥有装修装饰一级资质的企业数是584家,占全部装修装饰资质企业数的10.95%,拥有装修装饰二级资质的企业数为4749家,占全部全部装修装饰资质企业数的89.05%。 

 

4、装修资质企业地区分布情况

济南市拥装饰装修资质的企业数最多。截止目前为止,山东省拥有装饰装修一级资质企业数最多的前3个地区及数量排序分别是:济南市125家、青岛市87家、烟台市57家、拥有装修装饰二级资质企业超过500家的地区分别是济南市867家、青岛市547家。


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四、荣誉信息

 

1、国家级工程荣誉地区分布情况

获国家级荣誉的工程项目数量增加。据建设通荣誉数据库数据显示,2019年山东省共有759项工程荣获国家级荣誉。2019年获国家级荣誉前三的地区分别是:济南市、青岛市、临沂市,其数量分别为262项、231项和35项。

 

2、山东省泰山杯地区分布情况

青岛市获得泰山杯的工程项目最多。据建设通荣誉数据库数据显示,2019年山东省共有357项工程荣获泰山杯奖项。2019年获泰山杯奖项前三的地区分别是:青岛市、济南市、淄博市市,其数量分别为87项、69项和29项。平均到每个地区的荣誉为22项,山东省仅青岛市、济南市、淄博市、临沂市高于此数值。

 

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五、诚信信息

 

1、山东省2019年施工单位不良信息数量公布占比情况

工程安全、资质、工程质量不良信息占全部不良信息的30.82%。2019年按建设部对施工单位不良信息划分标准,山东省不良信息数量总计为22428条。工程安全不良行为信息排名第一,占全部不良信息的18.62%;工程质量不良行为信息排名第二,占总量的7.65%;资质不良行为信息排名第三,占总量的4.55%。


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2、其他监管部门对山东省2019年施工单位不良信息数量公布占比情况

环保类不良信息、法院类不良信息占全部不良信息的39%。2019年环保局、工商局、法院、国税地税局对施工单位发出的不良行为信息总计为9060条。环保类不良信息为7632条,占总量的34.03%;法院类不良行为1116条,占总量的4.98%;纳税类不良信息为120条,占总量的0.54%;工商类不良信息为192条,占总量的0.86%。


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六、山东省各地区开放度情况

 

1、山东省2019年各市的开放度情况

建筑业开放度呈微弱上升状态,莱芜市、德州市、济南市排名前列。所谓建筑业开放度,是指一定时间段某区域内,外地建筑施工企业中标数量占全部中标数量的比例。2019年山东省,建筑业开放度在30%以上的地区排序为:莱芜市60.44%、德州市40.79%、济南市40.41%、滨州市38.93%、菏泽市38.61%、济宁市32.77%、枣庄市32.63%、潍坊市30.08%。


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七、山东省各地区公投市场情况

 

1、山东省2019年公投市场情况

房建、市政项目招标量接近六成。2019年,各专业平均招标数量为2702个。房建项目招标数量最多,占招标总量的37.54%,市政项目紧随其后,占招标总量的21.78%,水利水电招标数量位居第三,占招标总量的9.4%,剩下其他专业项目招标量占比为23.55%。


2、山东省2019年各市的公投市场情况

从山东省各市来看,济南市的房建项目和市政项目招标项目均位居于各自专业的榜首。房建项目招标数量为2180个,同比上年增加5.83%,市政项目招标数量为1052个,同比上年降低4.88%。临沂市房建项目招标数量为766个,同比上年降低了30.87%,市政项目招标数量为305个,同比上年增加3.74%。泰安市房建项目招标数量为718个,同比上年增加1.70%,市政项目招标数量为319个,同比上年增加35.17%。其他市的房建和市政项目招标数量均不多,增长也比较缓慢。


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注:其他包括铁路、港口航道、矿山、冶金、石油化工、通信、消防、桥梁、隧道、PPP、幕墙、民航机场、核工程、海洋石油、环保、勘察设计、电力

 

八、山东省各地区EPC趋势分析

 

1、山东省各地区EPC项目数量及增速

EPC项目中标数量缓慢增长,增速持续放缓。2019年,山东省EPC项目中标数量628个。从山东省17个市的EPC中标数量看,济南市位于榜首数量为249个,同比增长207.41%,日照市位居第二数量为62个,同比降低4.62%,济宁市紧随其后数量为52个,同比增加62.5%。其中滨州市、菏泽市、济南市3个地区EPC中标数量同比增速排列山东省前3位,由此可见这3个地区EPC项目有较大的发展空间。


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九、附:部分城市市场规范摘选

1、市场概况

青岛市对外省企业的开放性较低,具有较高的地方保护色彩。本地企业在信用分上相较于外地企业较有优势,信用分中的市场主体管理考核情况得分是在青岛当地发生经营行为才能产生评价。


2、招标规则

青岛市要求类似业绩须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示,且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取,否则在电子评标时不予认可。同时,投标人提供的经工程所在地城建档案馆(档案馆)盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。

3、备案方法


外地入青建筑施工企业应在进场施工前,通过青岛市建设市场监管与信用信息综合平台进行入青信息录入并验证,纳入我市诚信考核体系,接受统一监管,无需入青备案和人员备案。


4、评标办法

青岛市的评标办法主要为综合评估法、合理低价法。单项工程招标控制价在5000万元以上(含5000万元)的施工总承包工程或者500万元以上(含500万元)的专业工程(含园林工程)可以采用综合评估法,其他工程原则上应当采用合理低价法。大部分市政项目因体量较小,主要采用合理低价法;EPC项目主要采用综合评估法。在资格审查中,较多采用有限数量制的资格后审制。在资信部分设置上,有较为浓郁的地方保护色彩,对外地企业友好度不高。

◆特别声明:

数据来源于国家统计局及全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心更新周期未被发现或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致统计数据出现一定误差。

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